SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em baixa nesta sexta-feira, abaixo de 106 mil pontos, pressionado por temores sobre o ciclo de juros altos nos Estados Unidos, enquanto o Minerva foi destaque negativo após resultados trimestrais abaixo das expectativas.
Índice de referência do mercado de ações brasileiro, o Ibovespa caiu 1,67%, a 105.798,43 pontos. No mínimo, chegou a 105.359,92 pontos.
Na semana, mais curta devido ao Carnaval, o Ibovespa registrou perda de 3,1%, afetado principalmente pelo temor de uma taxa terminal mais alta no ciclo de aperto monetário nos EUA e manutenção dos juros altos por mais tempo.
O volume financeiro na sexta-feira somou 18,9 bilhões de reais.
Nos EUA, o PCE, medida de inflação ao consumidor amplamente monitorada pelo Federal Reserve (Fed), subiu 0,6% em janeiro, após alta de 0,2% em dezembro, mostraram dados divulgados na sexta-feira. Excluindo alimentos e energia, subiu 0,6%, ante 0,4% no mês anterior.
Os números surgiram poucos dias depois de a ata da última decisão do Fed sobre os juros não mostrar consenso em reduzir o ritmo de crescimento e apontar que os riscos de inflação alta justificam a continuidade dos aumentos dos juros.
A resiliência da inflação norte-americana combinada com a divergência sinalizada nas atas e nos discursos recentes dos membros do Fed endossou os temores sobre um eventual esforço adicional de política monetária por parte do banco central norte-americano.
“Acreditamos que o banco central dos EUA continuará a aumentar as taxas, com pelo menos mais duas altas de 25 pontos-base, atingindo a taxa terminal entre 5% e 5,25%, talvez um pouco acima disso”, disse a equipe do C6 Bank. .
“O importante, a nosso ver, é que o Fed mantenha os juros altos por um período prolongado para consolidar o processo de desinflação. Não esperamos cortes de juros antes de meados de 2024”, acrescentou em nota a clientes.
Para o superintendente da Necton/BTG Pactual, Marco Tulli, esses temores em relação aos juros nos EUA afetam a bolsa paulista, mas ele também chamou a atenção para os componentes domésticos desfavoráveis para a bolsa.
Ele listou entre esses fatores os problemas no mercado de crédito em meio à crise das Americanas, os riscos de descoberta de um caso de “vaca louca” e o potencial efeito na inflação com a expectativa de alta nos preços dos combustíveis.
O IBGE divulgou nesta sexta-feira que o IPCA-15 subiu 0,76% neste mês, após alta de 0,55% em janeiro e ligeiramente acima das expectativas do mercado.
Sobre a regravação dos combustíveis, fontes disseram à Reuters que o Ministério da Fazenda tem a devolução integral dos impostos prevista para a próxima quarta-feira, mas teme uma mudança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Na próxima semana, a temporada de resultados também ganha fôlego, com a pauta trazendo números de empresas como GPA, BRF, Gerdau, Petrobras e Ambev, entre outras.
DESTAQUES
– O MINERVA ON recuou 2,37%, para 11,52 reais, após registrar prejuízo líquido de 25,7 milhões de reais no quarto trimestre de 2022, contra lucro de 150,3 milhões no mesmo período do ano anterior, enquanto agentes instituições financeiras também seguem avaliando as potenciais consequências do caso atípico de “doença da vaca louca” no Brasil para o maior exportador de carne bovina da América do Sul. A equipe do Bradesco BBI considerou o resultado da empresa negativo, acrescentando que os preços de exportação do Brasil ficaram abaixo das expectativas do mercado.
– ITAÚ UNIBANCO PN caiu 3,06%, a 25,67 reais, também pesando no Ibovespa, enquanto BRADESCO PN perdeu 3,2%, a 13,3 reais.
– O VALE ON fechou em queda de 2,2%, cotado a R$ 85,04, após a queda dos contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura nesta sexta-feira, enquanto os reguladores chineses tentam moderar a empolgação dos traders com a demanda mais forte pelo ingrediente siderúrgico. No setor de mineração e siderurgia do Ibovespa, a CSN ON teve um dos piores desempenhos e recuou 5,22%.
– A PETROBRAS PN cedeu 2,18%, a 25,97 reais, após fortes ganhos na véspera, descolados da alta do preço do petróleo no mercado internacional. Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostraram na noite de quinta-feira que a produção de petróleo do Brasil aumentou 5,9% em janeiro em relação ao mês anterior e registrou um recorde de 3,255 milhões de barris por dia.
– AZUL PN subiu 4,96%, a 7,62 reais, em sessão de ajuste, após atingir a mínima histórica de 7,26 reais na véspera do fechamento, em meio a preocupações envolvendo o processo de renegociação de dívidas da empresa. A GOL PN, que também está renegociando dívidas, avançava 1,44%, a R$ 5,65, após registrar a mínima de fechamento desde janeiro de 2017, a R$ 5,57.
– O MAGAZINE LUIZA ON ganhava 1,4%, a 3,61 reais, após analistas do Citi elevarem a recomendação das ações da empresa para “comprar”, com preço-alvo de 5 reais. Além disso, como pano de fundo, o rival Mercado Livre divulgou ontem à noite um lucro acima do esperado no quarto trimestre, com crescimento de vendas em sua plataforma e maior geração de receitas por parte de seu braço financeiro. O Magazine Luiza divulga seu resultado no dia 9 de março. Em Nova York, MARCADO LIVRE teve alta de 1,81%.
(Reportagem de Paula Arend Laier)
