Em agosto, os preços mundiais do arroz voltaram a cair, em média, 1,5%, influenciados principalmente pela queda dos preços vietnamitas e paquistaneses. Em contrapartida, os preços tailandeses se fortaleceram 2% graças à recuperação do banho em relação ao dólar. A demanda de importação foi geralmente moderada, exceto em Bangladesh, onde as necessidades de importação estão aumentando para suprir estoques e mitigar as pressões inflacionárias nos mercados domésticos.
No final de agosto, o mercado mundial estava sob atrito, o que foi agravado no início de setembro pelo anúncio da Índia de proibir as exportações de arroz quebrado, que representam 20% das exportações indianas de arroz, e de cobrar um imposto de 20% sobre o arroz. todas as categorias de arroz, exceto parboilizado e basmati. Essas medidas visam reduzir a pressão sobre os preços internos. No passado, tais restrições tiveram forte impacto nos preços mundiais, como ocorreu no primeiro semestre de 2008. No entanto, o contexto atual é muito diferente. Mais de três quartos das exportações mundiais esperadas em 2022 já foram realizadas. Além disso, estamos entrando no principal período de colheita na Ásia, que chegará progressivamente ao mercado até meados de 2023. Isso deve aliviar a pressão sobre a oferta com aumentos relativamente moderados dos preços mundiais nos próximos meses.
Além disso, é incerto se a Índia manterá as medidas anunciadas devido à pressão do setor exportador indiano e de países importadores que, em um contexto já inflacionário, não estão dispostos a pagar uma sobretaxa de 20% sobre o arroz indiano. Em meados de setembro, os mercados reagiram ao anúncio da Índia com aumentos de 3% em apenas alguns dias, favorecendo os exportadores tailandeses e vietnamitas que ainda têm ampla oferta de exportação graças ao aumento da produção.
Em agosto, o índice OSIRIZ/InfoRice (IPO) recuou 2,6 pontos para 189,4 pontos (base 100=janeiro de 2000), contra 192 pontos em julho. Em meados de setembro, o índice IPO subiu quase 10 pontos, para 198 pontos.
produção mundial
De acordo com as últimas estimativas da FAO, a produção mundial de arroz em 2021 aumentou 1,7% para 791,4 Mt (525,5 Mt base moída), contra 778,6 Mt em 2020. Na Ásia, a produção melhorou 2%, principalmente graças ao aumento de 4% na Índia, onde foi alcançado um volume recorde de 192 Mt (127,4 Mt base processada). Na China, a produção também melhorou, mas apenas 0,4%. Na Tailândia, as colheitas aumentaram significativamente em 10%. Em contrapartida, a produção nos Estados Unidos caiu 15% em 2021, após a redução da área de arroz, e voltou a cair 5% em 2022. No Mercosul, após a
aumento em 2021, a produção caiu 8% em 2022, retornando ao nível de 2020. Na África Subsaariana, a produção de arroz foi novamente prejudicada pelas más condições climáticas, especialmente na África Ocidental.
Em 2022, as previsões de produção mundial foram reduzidas devido às más condições climáticas no sul da Ásia, especialmente na Índia e em Bangladesh. A produção mundial pode cair 2,1% para 774,8 Mt (515,5 Mt base moída). Um declínio na produção também é esperado na China e no Paquistão.
Comércio mundial e ações
Em 2021, o comércio mundial de arroz aumentou significativamente em 13% para 51,5 Mt contra 45,6 Mt em 2020. Este é o maior aumento desde 2017. As necessidades de importação aumentaram 10% no sul da Ásia, especialmente com o retorno de Bangladesh ao mercado de importação . Na China, as compras externas aumentaram 42%. A África Subsariana também registou um forte crescimento das importações, especialmente na Nigéria com a reabertura das suas fronteiras terrestres no final de 2020. Em 2021, a Índia atingiu um nível recorde de exportações com 21,4 Mt, já 48% superior ao seu recorde anterior em 2020 e respondendo por 42% do comércio mundial.
A Tailândia ficou novamente em terceiro lugar, atrás do Vietnã, apesar de um aumento significativo nas vendas externas durante o segundo semestre de 2021. Em 2022, as previsões indicam um novo aumento no comércio mundial de 5,7% para 54,4 MT. A Índia, apesar dos anúncios de redução das exportações durante o último trimestre do ano, manterá sua liderança mundial com uma previsão de 20 MT em 2022, enquanto a Tailândia poderá recuperar o segundo lugar com 7,5 MT, contra 6,5 MT no Vietnã.
Os estoques mundiais de arroz no final de 2021 aumentaram 3,1% para 192,2 Mt de 186,4 Mt em 2020. Isso representa 38% das necessidades globais e está acima da média dos últimos cinco anos. Esse aumento deve-se principalmente ao aumento dos estoques indianos graças às boas colheitas em 2021. Por outro lado, os estoques chineses marcaram queda de 0,5%, caindo novamente em 2022. No entanto, os estoques chineses continuam expressivos, equivalentes a 70% do consumo anual e 50% dos estoques mundiais.
Nos principais países exportadores, os estoques aumentaram 5% em 2020/21 para 55 Mt, equivalente a 30% dos estoques mundiais. Em 2022, os estoques mundiais devem aumentar novamente em 2,3% para 196,7 Mt. Em contraste, os estoques mundiais podem cair 3% em 2023 devido à redução projetada na produção mundial em 2022/2023.
Na Índia, os preços do arroz permaneceram estáveis, apesar da forte demanda de Bangladesh e das perspectivas de redução da produção de arroz. Apesar da oferta abundante, as autoridades indianas anunciaram a proibição das exportações de arroz quebrado e impõem uma taxa de exportação de 20% sobre outras categorias de arroz, exceto arroz Basmati e arroz parboilizado, o que pode levar alguns compradores a preferir o último. . Após este anúncio, os mercados asiáticos reagiram com um aumento médio de 3% em poucos dias.
Se essas medidas forem mantidas, os preços mundiais devem seguir firmes nos próximos meses, apesar da chegada gradual das principais safras na Ásia. Em agosto, o arroz indiano 5% ficou em US$ 344/t FOB, estável em relação a julho. Os 25% indianos também ficaram estáveis em US$ 330. Em meados de setembro, os preços estavam subindo consideravelmente.
Na Tailândia, os preços se fortaleceram 2%, principalmente devido à recuperação do banho frente ao dólar. O mercado externo estava calmo, mas as perspectivas são promissoras, com exportações acumuladas já 57% maiores em relação ao ano. As autoridades tailandesas esperam exportar entre 7,5 e 8 Mt em 2022, recuperando assim o segundo lugar no mundo à frente do Vietnã. O preço do arroz Tai 100%B atingiu US$ 425, contra US$ 418 em julho. O arroz parboilizado subiu de US$ 420 para US$ 424. O quebrado A1 Super caiu para $ 365 de $ 394. Em meados de setembro, os preços estavam firmes, estimulados pela demanda do Oriente Médio e principalmente após o anúncio de restrições às exportações na Índia.
No Vietnã, os preços de exportação caíram significativamente em 5% devido principalmente à redução da demanda das Filipinas e da China, seus dois principais mercados. O Vietnã também sofre com a forte concorrência do Camboja, principalmente no mercado chinês. Após o anúncio de restrições às exportações indianas, o mercado de exportação vietnamita começou a se recuperar com o retorno dos importadores. As Filipinas também devem retomar novos contratos. Por outro lado, as autoridades vietnamitas continuam a sua política centrada na qualidade do arroz, privilegiando os mercados mais exigentes do mundo em termos de normas sanitárias e organolépticas (Estados Unidos, União Europeia e Japão). O arroz aromático e glutinoso já representa quase 60% das exportações vietnamitas.
O Viet 5% foi negociado a US$ 396, acima dos US$ 419 de julho. O Viet 25% caiu para US$ 381 de US$ 403. Em meados de setembro, os preços estavam firmes. No Paquistão, os preços do arroz caíram 3-4% em um mês devido à desvalorização da rupia em relação ao dólar. Os preços já caíram 10% nos últimos três meses. Em condições normais, essa queda deve continuar em setembro com a chegada da nova safra. No entanto, as graves inundações que afetaram grande parte do país e o anúncio de novas medidas tarifárias pela Índia estão pesando sobre os preços paquistaneses.
As exportações nos primeiros oito meses do ano marcam um avanço de 45% em relação a 2021. Em agosto, o Pak 25% caiu para US$ 352 de US$ 364 em julho. Em meados de setembro, os preços estavam firmes em US$ 375. Na China, as más condições climáticas podem afetar as safras de arroz em 2022, embora mais de 75% da safra já tenha sido colhida. A demanda por trincas importadas para ração animal tende a diminuir após as medidas anunciadas pela Índia e as enchentes no Paquistão, seus dois principais fornecedores. Atualmente, a China está recorrendo ao Vietnã para importar arroz quebrado, onde os estoques ainda são abundantes.
As necessidades de importação em 2022 para todos os tipos de arroz podem chegar a 5,7 Mt em 2022. As exportações devem permanecer estáveis em 2,2 Mt. Nos Estados Unidos, os preços do arroz subiram 1% em um mercado lento. Novas ofertas estão chegando ao mercado, mas serão menores após o declínio adicional na produção em 2022. O preço indicador do arroz Long Grain 2/4 subiu para US$ 679/t de US$ 674 em julho. Em meados de setembro, o preço estava mais firme em US$ 685. Na Bolsa de Chicago, os preços futuros do arroz em casca subiram 3%, com média de US$ 379/t, contra US$ 368 em julho.
Em meados de setembro, os preços ainda estavam firmes em US$ 390. No Mercosul, os preços de exportação caíram 2% em um mercado fraco. No final de agosto, os preços começaram a se fortalecer graças à recuperação das vendas externas. No Brasil, as exportações aumentaram significativamente, atingindo 185.000 t (base beneficiada) contra 145.000 t em julho, um aumento de 70% em relação a 2021. O preço indicativo do arroz em casca brasileiro aumentou 4,5% para US$ 297/t, contra US$ 285 em julho. Em meados de setembro, o preço caiu para US$ 293.
Na África Subsaariana, as culturas do primeiro ciclo já começaram a chegar, mas a oferta local ainda é limitada enquanto a demanda interna continua forte. Portanto, os preços são altos nos principais mercados. No entanto, os estoques de arroz importado são relativamente abundantes, o que deve aliviar as tensões nos mercados consumidores. Os importadores africanos estão atentos aos impactos da nova política de exportação da Índia, principalmente no que diz respeito às trincas de arroz, analisando também as ofertas alternativas de outros exportadores asiáticos.
